Согласно источникам и документам, два китайских производителя микросхем находятся на ранней стадии производства полупроводников с высокой пропускной способностью (HBM), используемых в чипсетах искусственного интеллекта. Прогресс в области HBM, пусть даже только в более старых версиях, представляет собой важный шаг вперед в усилиях Китая по снижению зависимости от иностранных поставщиков на фоне напряженности с Вашингтоном, которая привела к ограничениям на экспорт США передовых чипсетов в китайские компании. По словам трех осведомленных лиц, CXMT, крупнейший производитель чипов DRAM в Китае, разработал опытные образцы чипов HBM в партнерстве с компанией по упаковке и тестированию чипов Tongfu Microelectronics (002156.SZ). Двое из них сообщили, что чипы демонстрируются клиентам. Акции Tongfu Microelectronics в среду выросли на 8%. Согласно документам из корпоративной базы данных Qichacha, Wuhan Xinxin строит завод, который сможет производить 3000 12-дюймовых пластин HBM в месяц, строительство которого началось в феврале этого года. Двое из опрошенных сообщили, что CXMT и другие китайские компании-производители чипов также регулярно проводят встречи с южнокорейскими и японскими производителями полупроводникового оборудования, чтобы приобрести инструменты для разработки HBM. Источники не были уполномочены говорить на эту тему и отказались называть свои имена. Базирующаяся в Хэфэе CXMT или ChangXin Memory Technologies и Tongfu Microelectronics не ответили на запросы о комментариях. Wuhan Xinxin, которая сообщила регуляторам о своей заинтересованности в проведении IPO, и ее материнская компания также не ответили на запросы о комментариях. Материнская компания является материнской компанией специалиста по памяти NAND YMTC или Yangtze Memory Technologies. YMTC заявила, что не обладает возможностью массового производства HBM. И CXMT, и Wuhan Xinxin являются частными компаниями, которые получили финансирование от местных властей для продвижения технологий, поскольку Китай вкладывает капитал в развитие своего сектора микросхем. Правительство Уханя также не ответило на запросы о комментариях. Отдельно, по словам одного из источников и отдельного человека, знакомого с этим вопросом, китайский технологический гигант Huawei (HWT.UL), который США считают угрозой национальной безопасности и в отношении которого действуют санкции, ставит целью производить чипы HBM2 в партнерстве с другими отечественными компаниями к 2026 году. The Information сообщил в апреле, что в группу компаний, возглавляемую Huawei и нацеленную на производство HBM, входит Fujian Jinhua Integrated Circuit, производитель микросхем памяти, также находящийся под санкциями США. Huawei, спрос на чипы Ascend AI которой резко возрос, отказалась от комментариев. Неясно, где Huawei получает HBM. Fujian Jinhua не ответила на запрос о комментарии. HBM - это тип стандарта DRAM, впервые произведенный в 2013 году, при котором чипы вертикально укладываются для экономии места и снижения энергопотребления - идеально подходит для обработки огромных объемов данных, производимых сложными приложениями ИИ, и спрос на них резко возрос на фоне бума ИИ. Рынок HBM доминируют южнокорейские SK Hynix (000660.KS) - до недавнего времени единственный поставщик HBM для гиганта чипов ИИ Nvidia (NVDA.O), по словам аналитиков, - а также Samsung (005930.KS) и в меньшей степени американская компания Micron Technology. Все три производят последний стандарт - чипы HBM3 - и работают над тем, чтобы предоставить клиентам чипы HBM3E пятого поколения в этом году. Усилия Китая в настоящее время сосредоточены на HBM2, по словам двух источников и отдельного человека, непосредственно знакомого с этим вопросом. США не ввели ограничения на экспорт как таковых чипов HBM, но чипы HBM3 изготавливаются с использованием американских технологий, к которым многие китайские фирмы, включая Huawei, не имеют доступа в рамках ограничений. Нори Чиоу, директор по инвестициям в White Oak Capital и бывший аналитик, изучавший ИТ-сектор, оценивает, что китайские производители микросхем отстают от своих глобальных конкурентов на десять лет в области HBM. "Китай сталкивается со значительными трудностями, поскольку в настоящее время ему не хватает конкурентоспособности, чтобы соперничать с корейскими коллегами даже в области традиционных рынков памяти", - сказал он. "Тем не менее, сотрудничество CXMT с Tongfu представляет собой значительную возможность для Китая продвинуть свои возможности как в области памяти, так и в области передовых упаковочных технологий на рынке HBM". Патенты, поданные CXMT, Tongfu и Huawei, указывают на то, что планы по разработке HBM внутри страны восходят как минимум к трем годам назад, когда все чаще мишенью экспортного контроля США становилась китайская полупроводниковая промышленность. Согласно базе данных AcclaimIP компании Anaqua, CXMT подала почти 130 патентов в США, Китае и Тайване по различным техническим вопросам, связанным с производством и функциональностью чипов HBM, из которых 14 были опубликованы в 2022 году, 46 - в 2023 году и 69 - в 2024 году. Один китайский патент, опубликованный в прошлом месяце, показывает, что компания изучает передовые упаковочные методы, такие как гибридное соединение, для создания более мощного продукта HBM. Отдельная заявка показывает, что CXMT также инвестирует в разработку технологий, необходимых для создания HBM3.
15.05.2024